2023年8月2日,河南省豫资城乡一体化建设エルドアカジノ ログイン有限公司(以下简称“我公司”、“发行人”)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)成功簿记发行,债券简称“23豫资03”,债券代码“115748.SH”,本期债券期限为3年期,最终发行规模10亿元,票面利率3.23%,认购倍数2.74倍。本期债券为我公司今年以来第三期公司债券发行,创2023年以来河南省同品种同规模债券发行利率新低,同创发行人今年以来债券发行利率新低。本期债券牵头主承销商及簿记管理人为中金公司,联席主承销商为东方投行。
在本期债券发行准备阶段,我公司通过纵深推进主题教育,大兴调查研究之风,结合集团エルドアカジノ ログイン战略,以调研开路,以实干破局,切实转化用好调研成果,为本次债券成功发行奠定了扎实的基础。同时,金融管理条线上下一心,每日密切跟进债券市场走势,在前期充分做好市场摸底与投资人铺垫的情况下,精准把握市场窗口,充分拥抱市场,引入大量非银投资机构参与本次债券认购,支持本期成功发行。在簿记发行前,金融管理部协同主承销商制定了周密的销售策略,积极在公开市场引导各类型投资者,银行、基金、证券、保险、信托等机构踊跃参与,最终非授信投资人认购贡献达到74%,进一步拓宽了公司金融资源,撬动更多市场化资金参与公司债券认购;在簿记过程中,充分挖掘利率下探空间,最终取得了圆满的发行成果,顺利完成了我公司在2023年的第三期债券发行,最终发行结果创2023年以来河南省同品种同规模债券发行利率新低,同创我公司今年以来债券发行利率新低。